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#税理士

相続税 2024年10月29日

相続で確定申告が必要な場合は？遺産相続後の申告方法や手続きと注意点

遺産を相続した人の中には、「財産が増えたから、確定申告をする必要がある？」と悩む方もいるかもしれません。基本的には相続した遺産には相続税が、所得には所得税が課されます。ただし、相続の際に所得税を申告しなければならない場合もあります。例えば、準確定申告といって、確定申告をする必要がある人が亡くなった場合、相続人全員が連名で死後4ヵ月以内に故人の住所の管……
Q&A 2024年3月14日

【よくある質問】不動産を相続したが相続税を払う現金が足りない。どうすればいい？

土地家屋だけを相続しましたが金融資産はなかったです。そのため、相続税を払うために借金しなくてはいけませんか？相続税の納付は原則として申告期限までに、現金で行わなくてはなりませんが、中には現金を持ち合わせていない人もいます。そのような場合、延納や物納などの代替手段が考えられます。相続税の申告・納税相続財産の構成として不動産が多い場合は特に納……
Q&A 2024年2月20日

【よくある質問】ふるさと納税で相続税の節税はできる？

ふるさと納税で節税できると聞きました。相続税も節税できますか？相続財産を寄付した場合、一定の要件を満たせば相続税を節税できることがあります（寄付金控除）。そのため、相続財産をでふるさと納税した場合も節税できる可能性があります。相続税の非課税財産相続税がかけられる対象は基本的に「被相続人（亡くなった人）の名義になっていた、財産価値のあるも……
Q&A 2024年2月7日

親が子供名義で貯金。預金通帳の名前が子供のものなら亡くなったとき相続税はかからないですよね？

最近まで知らなかったのですが、親が私の名前で貯蓄をしてくれていたようです。このお金はまだ使っていないのですが、親がもし亡くなったら相続税はかかりますか？相続税を算定する際の基礎となる「相続財産」は実質的に被相続人（亡くなった人）の財産とみられるものをすべて参入します。このような「子供名義の通帳への入金」がどのように扱われるかで税額に影響が出……
Q&A 2024年1月31日

相続税や贈与税はどうして払わなきゃいけないの？

親や祖父母が築いた財産を受け継いだり、もらったりするのに、どうして税金を払うのでしょうか？相続で得た財産は「偶然の富」と考えられています。その富を分配（富の再分配・所得再配分）することで公平性を保つために相続税が課せられます。また、贈与については、相続に備えて生前に富を分けているという考えから課税されます。贈与税は相続税の仕組みを補なって強化す……
相続税 2024年1月16日

路線価方式による土地の評価方法、路線価図の見方、相続税評価額の計算方法【税理士監修】

遺産の総額を計算する際、重要となるのが土地の評価です。土地の価格は相続財産の大きな割合を占めることが多いため、土地の評価額が相続税の額を左右するといっても過言ではありません。土地のうち、市街地の宅地については「路線価方式」で評価します。どのように計算するのか、路線価の基礎知識とともに見ていきましょう。この記事では、路線価に関する基礎知識や路線価……
相続税 2024年1月16日

土地や株式、預貯金など相続税評価額を自分で計算する方法をわかりやすく解説【税理士監修】

相続税申告が必要か判断したり相続税の額を計算するには、相続財産1つ1つの評価額を算出し、足し合わせる必要があります。税理士に相続税の申告を依頼する場合でも、まずは大体の金額だけでも知っておきたいのではないでしょうか。土地家屋や預貯金、株式など、相続するケースの多い財産の評価の出し方を確認しておきましょう。この記事では、路線価図や評価倍率表を用いた土地……
Q&A 2024年1月16日

親が高齢の場合、片方の親が亡くなったときの遺産分割の注意点は？

先月母が亡くなり遺産分割をしようと思っています。相続人は高齢の父と長男の私と弟です。遺産は母名義の土地と、預貯金などです。法定相続分どおり分けようと思っていますが、何か注意点はありますか。親が高齢で、まとまった資産がある場合、誰が何を譲り受けるかということと相続税はセットで考え、加えて、残されたもう一方の親の二次相続も視野に入れた遺産分割を検討すると……
相続税 2024年1月15日

相続税申告の必要書類・添付書類｜書類の概要と取得方法、提出できなかった場合の対応

相続税を申告する際は相続税の申告書のほか、被相続人や相続人の戸籍謄本など、身分関係資料や相続財産に関する書類、遺産分割に関する書類などたくさんの書類が必要となります。この記事では、戸籍謄本など相続全般に必要な書類とその取得方法、遺産分割に関する必要書類、相続財産の種類によって必要な書類など、相続に必要な書類について、その内容とそれぞれの書類の取得方法を合……
相続税 2024年1月12日

遺産相続で所得税がかかるケースと相続税との違いをわかりやすく解説

遺産を相続したとき、税金については、相続税のことだけ考えればいいのでしょうか？。基本的には相続した遺産には相続税が、給料や事業収入などの所得には所得税が課されます。ただし、相続遺産の種類によっては確定申告をしなければならない場合もあるのです。この記事では、相続税と所得税はどう違うのか、相続のどのような場合に所得税が課されるのか、相続税と所得税を節……
Q&A 2024年1月10日

ゴルフ会員権は相続税や贈与税の対象？評価方法は？売却方法は？

質問者：I.C ゴルフ会員権の評価方法は会員権の種類により区分されています。また、会員権はなかなか一般に売却することは難しいため、仲介会社に買い取ってもらうという方法があります。ゴルフ会員権は種類別の評価方法があるまず、評価額がつかないのは「プレー権のみの会員権」です。それ以外では、「取引相場のある会員権」と「取引相場のない会員権」に分……
相続手続き 2023年12月26日

相続の相談は誰にすれば良い？弁護士・税理士・司法書士・行政書士・銀行・市役所を比較【行政書士監修】

遺産相続には、状況によって遺産分割協議書の作成や相続税申告などのさまざまな準備や法的な手続きが必要になります。そのすべてを自分自身の手で行うのは難しく、どうしても専門家に相談するケースも出てくるでしょう。税理士、司法書士、行政書士、弁護士、銀行などの各専門家の得意分野を把握しながら、時期や状況に応じて依頼をすることが非常に重要です。この記事では、相続……
相続手続き 2023年12月22日

相続手続きを依頼するのは実家の近くの専門家がいい？遠くても大丈夫？どちらを選ぶべき？

実家で相続が発生して専門家に頼みたいと思ったら、意外と迷ってしまうのが専門家の事務所の所在地です。実際にこのようなお悩みを聞くことがあります。「実家が遠方なので、実家の地元の専門家にすべきか、それとも今住んでいる自宅に近い方がいいのだろうか？」「実家は地方にあるのだけど、実家の近所の人にあまり知られたくない。自分の勤め先の近くにある専門家に頼んで……
相続手続き 2023年12月18日

遺産相続手続き代行サービスのおすすめは？自分で評判・口コミでの選び方や費用の見方のポイント【行政書士監修】

身近な人が亡くなって気分が落ち込んでいる時でも、やらなければいけない相続手続きはたくさんあります。そんなときは、相続手続きを専門家がおこなう代行サービスにまかせてみませんか？この記事では、相続手続き代行サービスの費用、評判・口コミを自分で探すときのポイントや選び方について説明します。この記事はこんな方におすすめ：「相続手続きを専門家にまかせたいが……
相続税 2023年11月27日

遺産相続で税理士に依頼できることやメリット｜選び方や費用相場も解説

かつての相続税は、納税対象が一部の富裕層に限られていましたが、今や一般の人にも十分関係のある税金です。さらに首都圏を中心とする不動産価格の上昇も相まって、課税対象者はさらに増加傾向にあります。相続した財産が基礎控除額を上回る場合、支払わなくてはいけない相続税。どの税理士に依頼しても同じ額になると思っていませんか？実は遺産の分割方法などにより、相続……
相続税 2023年11月24日

相続税の申告・納税はいつまで？期限を過ぎた場合の罰則やリスクを詳しく解説

相続税の申告・納税期限は定められており、期限を過ぎると追徴課税など相続人にとってさまざまな不利益が起こりえます。手続きは煩雑なため、事前によく調べて対策や準備をおこなっておかなければなりません。この記事では、相続税と申告・納税の期限をテーマに、相続税申告に必要な知識や、上手に活用することで相続税対策にも効果が期待できる特例などをご紹介。さらに、相続税の申……
相続手続き 2023年11月24日

準確定申告と確定申告との違い、必要になる人の要件や注意点をわかりやすく解説！

亡くなった方の所得については相続人が代わりに準確定申告おこなうことで所得税の納税や還付をします。では、準確定申告と確定申告は何が違うのでしょうか。だれでもおこなわなくてはいけないのでしょうか。この記事では準確定申告と確定申告の違い、準確定申告をおこなわなくてはいけない要件や方法について説明します。是非参考にしてください。「準確定申告」と「確定申告……
相続税 2023年10月10日

土地の相続税評価額、路線価方式と倍率方式の出し方、評価額が下がるケースも解説【税理士監修】

相続税は、相続財産の総額に対してかかります。このため、相続税を計算するには、預金や株式・土地・建物など1つ1つの財産の評価額を出す必要があります。預金であれば残高がそのまま評価額となるため分かりやすいですが、土地はどのように評価したらいいのでしょうか？それでは、土地の相続税評価額の出し方を詳しく見ていきましょう。この記事では、路線価図の見方や必要資料……
遺言 2023年9月1日

遺言書作成は誰に依頼する？税理士、行政書士、司法書士、弁護士の得意分野と費用の目安【行政書士監修】

「遺言書を作ろう」と思い立ったとき、つねに念頭に置いておきたいのは「立つ鳥跡を濁さず」ということ。遺言には、「民法で定められた相続分（法定相続分）より優先される」という大原則があり、遺産相続において、遺言者本人の意思を遺族に伝える最良の手段と言えるでしょう。ただし、民法で定められた方式に従っていないなどの不備があれば、法的効力を失うこともありますので、遺……
みんなの相続事例集 2023年5月12日

【事例】内縁の夫から「相続税を減らすために籍を入れてほしい」と言われたが、実際どのくらい減る？（65歳女性資産1億3,800万円）【税理士執筆】

「いい相続」や提携する専門家に寄せられた相続相談をもとに、その解決策を専門家が解説するケーススタディ集「相続のプロが解説！みんなの相続事例集」シリーズ。今回は、「相続税対策のために籍を入れてほしい」と言われた、65歳女性の方からの相談事例をご紹介します。解説は、岩田志郎税理士事務所の税理士・行政書士、岩田志郎さんです。この記事を……

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