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相続税 2024年1月15日

相続税の修正申告｜期限と延滞税、申告書・納付書の書き方、税理士報酬まで全解説

申告した相続税額が誤っていた場合や、遺産分割の結果、税額に変更が生じた場合は、修正申告をすべきです。この記事では、修正申告をすべきケースや、修正申告時の注意点、税理士報酬、申告方法等についてご説明します。この記事はこんな方におすすめ：「相続税の修正申告について知りたい人」この記事のポイント：相続税の修正申告ができるのは、法定申告……
相続税 2024年1月12日

相続税対策の4つのポイント、生前贈与、生命保険、不動産、非課税制度や税額軽減制度の活用方法【税理士監修】

相続税対策を検討したいと思っても、税金については広範囲で専門性が高く、自分にとってどのような方法がふさわしいのか、どのくらいの節税効果が見込めるのかというのは簡単に出せるものではないでしょう。また、最近では2023年度に税制改正がありましたが、折角得た知識も改正の都度更新をする必要もあります。この記事では2023年度税制改正も含めなるべくわかりやすい……
相続税 2024年1月12日

相続税の「法定相続人の数」の数え方のルールや範囲と基礎控除への影響を説明！

相続税の控除や非課税の制度には、法定相続人の数が多いほど、控除額や非課税額が増えてお得になるという側面があります。このときの法定相続人とは、民法で規定された相続する権利を持つ人をいいますが、相続税の控除額や非課税額の計算の基礎となる法定相続人の数え方には独自のルールがあります。法定相続人であっても相続税の控除額や非課税額の計算の基礎となる法定相続人の……
相続税 2024年1月12日

評価倍率表の見方と、倍率地域の土地の相続税評価額の算出方法

相続や贈与によって取得した土地は、相続税や贈与税の課税対象となります。相続税や贈与税の税額を計算するにあたっては、その土地の相続税評価額を算出しなければなりません。土地の相続税評価額を算出するには、いくつかの方式がありますが、郊外の土地については、倍率方式で算出することが多いでしょう。倍率方式で土地を評価するためには、評価倍率表の見方を知っておか……
相続税 2024年1月12日

遺産相続で所得税がかかるケースと相続税との違いをわかりやすく解説

遺産を相続したとき、税金については、相続税のことだけ考えればいいのでしょうか？。基本的には相続した遺産には相続税が、給料や事業収入などの所得には所得税が課されます。ただし、相続遺産の種類によっては確定申告をしなければならない場合もあるのです。この記事では、相続税と所得税はどう違うのか、相続のどのような場合に所得税が課されるのか、相続税と所得税を節……
Q&A 2024年1月12日

父の財産をすべて母に相続させれば、相続税はかからない？

父が他界しました。自宅とか財産はすべて母に相続した方が相続税が安くすむと聞いたのですが、姉が反対しています。どうすれば良いですか? 相続税には「配偶者控除」という、配偶者が相続した遺産について税負担を軽減できる制度があります。配偶者が相続する財産が1億6,000万円、または法定相続分までであれば相続税が発生しません。ご相談者の場合、遺産分割協議……
Q&A 2024年1月12日

母がかけていた保険が満期に。300万円もらったけど贈与税はかかる？

母が加入していた養老保険は、私が受取人になっていました。先日満期を迎え、保険会社から300万円が振り込まれました。保険料は母がずっと払っていて、私は全く払っていません。受け取った満期保険金には税金がかかるのでしょうか。親が保険料の負担者、子どもが受取人というように、保険料の負担者と満期保険金の受取人が別人の場合は、贈与税がかかります。贈与……
Q&A 2024年1月10日

配偶者は何親等ですか？親等の数え方

結婚したら配偶者は何親等になるのでしょうか。親等の数え方がよく分かりません。配偶者は何親等にもなりません。それは、親等（しんとう）という言葉は親族の特定の集まりを数えるときに使う単位であり、配偶者はそれに含まれていないためです。本人も親等では数えません。親等（しんとう）は単位親等（しんとう）は親族間の法的な遠近の順番を表す単位で……
相続手続き 2024年1月9日

いとこは法定相続人ではない！甥姪は代襲相続の可能性あり！どうしたら遺産をもらえる？【行政書士監修】

「いとこ」は法定相続人ではないので、何も対策されていないと遺産を受け継ぐことができません。「甥・姪」は本来の相続人に代わって法定相続人になり代襲相続する場合があります。最近では未婚のまま人生を終える人も多く、親や兄弟姉妹が相続するケースも増えています。高齢化が進んだ日本社会では、親も兄弟姉妹も存命でなく、血縁者がいとこや甥・姪しかいないという場面も増……
相続手続き 2023年12月22日

銀行預金の相続手続きの期限は？引き出し方法は？｜手続きの流れや必要書類まで詳しく解説

私たち日本人のほとんどは銀行に預金口座を持っています。人が亡くなると、その人の預金は相続の対象になります。預金を相続する際には、口座の名義変更または解約の手続きをおこないますが、次のような疑問があるかもしれません。「手続きしないで引き出してもいい？」「そのままにしておいたら、何か問題はある？」「そもそも手続きはどうすればいい？」・・・など。 ……
相続手続き 2023年12月22日

孫に遺産相続させたい！祖父・祖母の相続対策、生前贈与や遺言書などの活用方法【行政書士監修】

「孫は目に入れても痛くない」とは、昔からよく言われる言葉です。ご自身の子育てを終え、精神的にも経済的にも余裕のある中で見守るお孫さんの成長は思わず目を細めてしまいますよね。少子高齢化が進んだことで、孫と祖父母との関係は、昔に比べより深いものになっているでしょうし、また、共働き世帯が増えていく中で、孫の面倒を見る機会も増え、子育てならぬ孫育てで忙しい方も。……
相続手続き 2023年12月22日

親の財産の調べ方財産が分からなくてもできる相続対策は？

親が高齢になってくると、医療費や介護、老人ホームや相続などお金回りのことが気になります。しかし、いくら親子間であっても、財産のありかやどのくらいの金額があるのかと面と向かって聞きづらい方も多いでしょう。そのような場合、どうしたら不快な思いをさせずに財産を教えてもらうことができるのでしょうか。また、相続に備える対策は、相続財産がわからなくてもできるでし……
相続手続き 2023年12月22日

預貯金を遺産分割協議で相続するときの遺産分割協議書の書き方や銀行での手続き【行政書士監修】

故人が残す相続財産の代表的なものは預貯金でしょう。銀行などに預けられている預貯金は、遺産分割の対象となる財産のため、基本的には遺産分割協議が終わるまで口座からお金を引き出すことはできません。では、遺産分割協議をどのようにおこなって預貯金を引き出したらよいのでしょうか。この記事では、相続財産に預貯金があるときの遺産分割協議書の書き方、銀行での手続き……
遺産分割 2023年12月21日

遺産分割協議書とは？作成の目的から書き方、必要書類までを全解説【行政書士監修】

相続手続きを行う上では、遺産分割協議によってすべての相続人が合意した内容を文書にまとめた遺産分割協議書を作るとよいでしょう。遺産分割協議書の作成は法律で決まっているわけではありませんが、銀行や不動産の相続手続きなどで要求されることが多く、また、後々のトラブルを回避する効果も期待できます。この記事では、遺産分割協議書とは何か、どのように作るのかなど、そ……
相続手続き 2023年12月20日

異母兄弟も相続人！相続の順位や割合、代襲相続、遺留分、相続させない方法など完全解説！

近年は夫婦の在り方も多様になりました。一昔前と違い、離婚も、再婚も決して珍しくはありません。しかし、相続では戸籍上の関係がとても重要なのです。もし、自分の親が再婚をしており、前妻（夫）との間に子どもがいた場合、つまり腹違いの兄弟がいた場合の相続はどうなるのでしょうか。相続割合や順位に違いはあるでしょうか。この記事では、自分の親が亡くなった際に、異……
相続手続き 2023年12月20日

相続で残高証明書はいつの時点のものが必要か？銀行別取得方法や日数も解説【行政書士監修】

残高証明書の取得方法は、各金融機関によって違いがあるのをご存じでしょうか。遺産分割協議や相続税の申告をするときには、預貯金の正確な残高を知る必要があります。預金通帳を確認することでもおおよその内容はわかりますが、より正確にわかるのが残高証明書です。この記事では、残相続で残高証明書がどのようなときに必要なのか、いつの時点のものが必要か、取得する方法や注……
相続手続き 2023年12月20日

相続手続きで戸籍と印鑑証明書が必要な理由と集め方

相続手続で必要な戸籍や印鑑証明書はどのように取得し、活用すればいいのでしょうか？本記事では、相続人の戸籍や印鑑証明書を取得するための方法や注意点、その活用の仕方などについて説明していきます。この記事はこんな方におすすめ：「相続手続きで戸籍や印鑑証明書を集める人」相続人が誰であるかを明らかにするために戸籍が必要印鑑証明書は法定相続人が……
相続手続き 2023年12月20日

除籍謄本とは？戸籍謄本との違いや取り方、読み方までわかりやすく解説【見本付き】

多くの方は「戸籍謄本」という言葉は聞いたことがあっても、「除籍謄本」という言葉を耳にする機会は少ないのではないでしょうか。除籍謄本は、相続手続きや家系図の作成のために必要になることがあります。この記事では、除籍謄本の取り方や見方について、わかりやすく説明します。是非、参考にしてください。除籍謄本とは死亡、離婚、婚姻、養子縁組、転……
相続手続き 2023年12月20日

相続手続きの流れと期限の一覧｜必要書類・費用もわかりやすい完全ガイド【行政書士監修】

大切な家族が亡くなると、気持ちの整理もつかぬまま、様々な手続きをしなければなりません。ただでさえ落ち着かない状態の中で、死亡届の提出や年金関係などの役所手続き相続人の調査や遺産分割協議不動産や銀行口座の名義変更といった煩雑な手続きをしていくことは、専門知識のない一般の方にはなかなか難しいことではないでしょうか。この記事では、……
相続手続き 2023年12月20日

相続で一番優位な立場は妻！？知っておくべき配偶者の相続の仕組み【行政書士監修】

相続において配偶者はとても重要な立ち位置であり、少子化の昨今、被相続人の財産を配偶者だけが受け取るケースも珍しくありません。ただその理由や「法定相続人」の数によって、相続税の額や注意しなければならないこともあります。この記事では、相続における相続の順位や、相続人が被相続人の配偶者のみになるのはどのようなケースがあるか、その場合の相続税、節税のポイント……

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