相続の無料相談と相続に強い専門家紹介

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相続税

Q&A 2024年9月2日

節税以外でおすすめの相続対策はありますか？

息子たちへの相続税の節税対策で、生前贈与や、相続の割合を考えたりしています。節税以外にも相続税に備えて何か他に準備しておけることはあるでしょうか。「相続税対策＝相続税の節税」と納税額を抑えることに意識が向いてしまいがちですが、忘れてはならないのが納税のための資金準備です。 ▶「いい相続」無料相談の流れはこちら相続税納税の大原則は「現金……
Q&A 2024年8月19日

生前にお墓や仏壇を買っておくと節税になるって本当ですか？

相続税対策として事前にできる相続税対策の一つが「非課税財産を取得すること」です。ただ、この対策をする際には気をつけなければならない点がいくつかあります。非課税になる相続財産とは相続税の課税対象となる財産から除外される「非課税枠」を使った節税対策はいくつかありますが、生命保険金の非課税枠として設けられている「法定相続人×500万円」を活用する……
Q&A 2024年6月10日

1月に亡くなった親の家（実家）の固定資産税は誰が払うべき？

1月に母が亡くなりました。遺産は預金と実家（不動産）です。実家は売ってそのお金は半分に分けようという話していたのですが、5月に入り兄の子どもが住みたいと言ってきました。そんな矢先に固定資産税の納付書が届いたのですが、この場合、誰が負担すればいいのでしょうか？支払いを保留にしてもいいですか？相続人がご相談者さまとお兄様の2人で、遺産分割は1……
Q&A 2024年4月3日

【よくある質問】仏鈴（おりん）などの仏具なら純金製でも相続税は非課税になると聞いたのですが本当ですか？

仏鈴（おりん）などの仏具なら純金製でも相続税は非課税になると聞いたのですが本当ですか？日常の礼拝用として使用する仏具等に対しては相続税は非課税となりますが、客観的に見て豪華すぎる純金の道具など、行き過ぎた相続税対策のための購入は税務署から非課税扱いを認められないことがあります。相続税が非課税となる「祭祀財産」相続税が非課税となる財産の中に……
Q&A 2024年3月28日

【よくある質問】配偶者に対する相続税額の軽減の適用にあたり、財産取得の状況を証する書類として「特別受益証明書」が該当しますか？

配偶者に対する相続税額の軽減の適用にあたり、財産取得の状況を証する書類として「特別受益証明書」が該当しますか？相続税における配偶者の税額軽減を利用するには、相続税法施行規則に定められた書類を提出しなくてはなりませんが、相談者のケースで「特別受益証明書」を財産取得状況を証する書類として添付することはできません。配偶者の税額軽減とは？配偶者は、被……
Q&A 2024年3月27日

【よくある質問】税理士に相続税の手続きをお願いしようと思っていますが、税理士に払う費用は相続税の何％くらいになりますか？

税理士に相続税の手続きをお願いしようと思っていますが、税理士に払う費用は相続税の何％くらいになるものでしょうか？現在、税理士の報酬は自由化されており、〇円の遺産なら一律で〇〇円、というわけではなく各事務所の規定によって異なります。現在、士業の報酬は軒並み自由化されている税理士だけでなく弁護士、司法書士など「士業」と呼ばれる職業の報酬はいず……
Q&A 2024年3月14日

【よくある質問】不動産を相続したが相続税を払う現金が足りない。どうすればいい？

土地家屋だけを相続しましたが金融資産はなかったです。そのため、相続税を払うために借金しなくてはいけませんか？相続税の納付は原則として申告期限までに、現金で行わなくてはなりませんが、中には現金を持ち合わせていない人もいます。そのような場合、延納や物納などの代替手段が考えられます。相続税の申告・納税相続財産の構成として不動産が多い場合は特に納……
Q&A 2024年3月8日

【よくある質問】相続税の申告、計算ミスしたらどうすればいい？

相続にかかる費用を少しでも節約したいので、相続税の申告は自分でしたいのですが、もしも計算ミスなどで間違ってたらどうなるのでしょうか。相続税の計算間違いに気づいたら、放っておかずに速やかに申告のやり直し（修正申告）をしましょう。もし、自分で間違いに気づかなくても納税不足があると、税務署から電話などで連絡が来ます。申告した税額が少なかった場合……
Q&A 2024年3月1日

【よくある質問】妻と子供3人がいますが、配偶者控除で相続税がかからないなら遺書で妻に全て相続したほうが残された家族にとって得になるのですか？

妻と子供3人がいますが、配偶者控除で相続税がかからないなら遺言書で妻に全て相続したほうが残された家族にとって得になりますか？相続税の配偶者控除を使えば、法定相続分（民法で定められた相続分）と1億6000万円のいずれか多い金額までは相続税がかかりませんので、これを有効に使えば大きな節税につなげることができます。しかし、妻にすべて相続させると二次相続……
Q&A 2024年2月22日

【よくある質問】実家の相続どちらが得？「不動産を現金化して相続」と「相続してから売却」

父が死んだので実家が空き家になります。誰も住む予定はないのですが、「不動産を現金化して相続」と「相続してから売却」ではどちらが得ですか？一般的には、不動産を現金化してその現金を相続する（相続前の売却）よりも、不動産のまま相続し、その後不動産の状態に応じてタイミングを間違えないように売却（相続後の売却）する方が有利になります。 ……
Q&A 2024年2月20日

【よくある質問】ふるさと納税で相続税の節税はできる？

ふるさと納税で節税できると聞きました。相続税も節税できますか？相続財産を寄付した場合、一定の要件を満たせば相続税を節税できることがあります（寄付金控除）。そのため、相続財産をでふるさと納税した場合も節税できる可能性があります。相続税の非課税財産相続税がかけられる対象は基本的に「被相続人（亡くなった人）の名義になっていた、財産価値のあるも……
Q&A 2024年2月19日

【よくある質問】1億2000万円の相続分割で相続税はいくら払うものですか？父の遺産を4人で分けたい。

亡くなった父の遺産が1億2000万円ありました。これを相続人4人で遺産分割すると相続税はいくらになりますか？相続税の計算は、単に自分がいくらもらうからこの金額というわけではなく、いくつかのステップを踏んで最終的な税額が算出されます。また被相続人に配偶者がいた場合に使える「配偶者の税額軽減」などもあります。正確な相続税額の計算は一般の方では難し……
Q&A 2024年2月14日

父が亡くなった3カ月後に母も死亡しました。相続人は私と姉の2人になります。この場合の相続税の申告期限は、通常通り父の死亡から10カ月後でしょうか？

質問者：K.N 相談者の場合、父の死亡による相続（１次相続）と母の死亡による相続（２次相続）が間を置かずに発生しています。この場合、母の義務としての「１次相続の分の相続税申告書」については２次相続の申告期限である「母についての相続発生を知った翌日から10カ月以内」に延長されます。子供たちの申告期限は変わらないことに気をつけましょう。父の相続と母……
Q&A 2024年2月8日

10年程前に私の名義に変更してもらった父の預金にも相続税がかかりますか？

10年前に父が私のために貯金してくれていた通帳を渡され、私の名前に名義変更してくれました。先日父が亡くなったのですが、これは相続税がかかりますか？税務調査により税務署が実質的に被相続人の財産に属していたと判断した場合は、相続税の課税対象となります。預金は誰のものと判断されるか親名義の預金口座から子供名義の預金口座へと資金を移動……
Q&A 2024年2月8日

私の所有するマンションは地上権なのですが、それでも私が亡くなった場合に相続税の対象になるものでしょうか？

私が持っているマンションは賃借権ではなく地上権のみをもっているのですが、これは相続税の課税対象になりますか？マンション所有者が持っている土地の権利が「地上権」であった場合もやはりそれは財産権の一つですので、相続税の対象となります。地上権とは？そもそも地上権とは、他人の所有する土地に建つ建物や竹林を所有できる権利をいいます。原則として、土地……
Q&A 2024年2月7日

売れないような家なら固定資産評価額は0円で固定資産税もかからないのでは？

実家の空き家を相続するのですが、売れないし解体するのも面倒でどうしようかと思っています。売れないような家なら固定資産評価額は0円になり、固定資産税もかからないですか？市場に出して売れるか売れないかを問わず、固定資産税というものはその評価額に応じた割合で支払う義務があります。ただし固定資産税の免税点未満であれば固定資産税は課税されません。 ……
Q&A 2024年2月7日

1500万円を相続したら相続税はいくらくらいになりますか？

父の相続について、遺産分割協議をしたら自分は1,500万円くらい相続しそうです。相続税はいくらになりますか？相続税の計算はいくつものプロセスを経て行う、かなり複雑なものになっています。相続人の人数や適用できる控除なども考慮していかなくてはならないため「自分は〇〇円相続するからいくら」と単純に決めつけられませんが、相続税の計算方法を確認しながら……
Q&A 2024年2月6日

信託で預けた財産は相続財産には入らないと聞いたのですが、相続税も課税されないということですか？

家族信託を検討しています。信託で預けた財産は相続財産には入らないと聞いたのですが、相続税も課税されませんか？家族信託の場合、委託者が自分の資産を信託財産にした場合は、形の上では所有者が変わっていますので所有権を直接相続税評価の対象にするわけではなく、それに代わって「信託受益権」が相続財産となり評価の対象になります。信託財産にしたからといって相……
Q&A 2024年1月31日

故人の指輪に相続税はかかる？

妹が死んだ母の指輪などを勝手に持って行っていますが、相続税とかはかからないのでしょうか？相続税の課税対象となる財産は「現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のある全てのもの」です。売ればお金になるような指輪、宝石なども相続税がかかるものと考え、勝手に持ち出したりはしない……
Q&A 2024年1月31日

相続税や贈与税はどうして払わなきゃいけないの？

親や祖父母が築いた財産を受け継いだり、もらったりするのに、どうして税金を払うのでしょうか？相続で得た財産は「偶然の富」と考えられています。その富を分配（富の再分配・所得再配分）することで公平性を保つために相続税が課せられます。また、贈与については、相続に備えて生前に富を分けているという考えから課税されます。贈与税は相続税の仕組みを補なって強化す……

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