銀行手続きを専門家に依頼、費用をかける価値は「早く確実に済ませて、体をラクに」【お客様インタビュー】更新日: 2023年9月28日

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お客様インタビュー【お客様の声】

「いい相続（姉妹サイト：e行政書士、e税理士等を含む）」をご利用いただいた方へのインタビュー。

配偶者である夫が亡くなり、相続手続きの難解さに困っていたご相談者様（埼玉県/50代女性）

どのように相続のお悩みを解決したのかお話しいただきました。

市役所に相談しても分からない手続きがあった

去年、夫が亡くなって、葬儀屋さんや市役所がくれた資料をみながらいろいろな手続きをしたのですが、銀行、証券会社の手続きはどこでどうやればいいのか分からなかったんです。

こういう手続きは私が苦手なので子どもたちが手伝ってくれたのですが、ややこしい部分が多くて困っていました。

銀行と証券会社の手続きが進まない

──いい相続はどうやってお知りになりましたか？

手続きの方法をインターネットで検索をしていたときにみつけました。

──「いい相続」にお電話でご連絡いただいたのでしょうか。

電話ではなくて「１分診断」というのを使いました。質問に答えていくと、自分にどんな相続手続きがわかる、というものでした。

そのあとに「いい相続」から電話が来て、銀行や証券会社3～4社の相続手続きがなかなか進まないので困っているという話をして専門家を紹介してもらったという感じでした。

──紹介してもらう専門家には何かご要望がありましたか？、事務所が近い方がいい、とか？

特に希望はなかったです。手続きをキチンとしてくださる方だったらいいので、専門家を選ぶのはすべて「いい相続」にお任せしました。

そうしたら、服部先生（服部俊明行政書士事務所）からお電話がありました。

電話での印象とは違った！会って話してみないと分からないのを実感

──専門家の第一印象はいかがでしたか。

お電話でお話ししたときは事務的でクールな感じの方だと思いました。

でも、こういうお仕事をされている方とお話しするが初めてだったので、こういうものかな、と。

無料面談をお願いして、自宅に来ていただきました。

うちの猫が先生の素顔を引き出した！？

──無料面談はどんな感じでしたか。

１時間くらいお話しをしました。

お話しはとてもわかりやすかったです。その場で先生にお願いするとは決めずに「できる部分は自分でやってみます」とお伝えしました。先生も「もし、途中でも何かあれば対応しますのでご連絡ください。」とおっしゃってくれました。

帰り際にうちの猫が服部先生にすりすりしていて、先生が「猫が好きなんです」って言うのがおもしろくて。服部先生の持ち物に猫ちゃんのマークがついているものが多かったのは気づいていたんですが（笑）

──電話での印象とは違ったんですね（笑）

はい。しばらく考えて、子どもたちとも相談した結果、服部先生にお願いすることにしました。

──その後のやりとりはどんな感じでしたか。

用事があれば電話する程度です。書類を送ったり、送ってもらったりという感じです。先生が送ってくれる書類にはお手紙が入っていて、この書類は何のために必要か、などを個々に細かく書いてくれましたので、頻繁に電話しなくても大丈夫でした。

お仕事がとても丁寧でスムーズにすすみました。

──費用についてはどうだったでしょうか。

私の姉も最近相続の手続きをしたのですが、やっぱり専門家にお願いしたので、支払い金額がどのくらいだったのか聞いてみました。依頼内容は違うと思いますが「まあ、だいたいそれくらいだろう」ということでしたので安心しました。「念のため他のところと比較した方がいいよ」と言われたのですが、また、一から説明するのがしんどいと思ってやりませんでした。私の性格にはそういうのは合わないので、もういいやって（笑）

──服部先生に頼んでよかったことは？

複数の銀行や証券会社の手続きをするのに本当にわからなくて困ってたのですが、遺産分割協議書とか手続きに必要な書類を教えてくれて、何通必要なのかというのもまとめて丁寧に書き出してくれました。難しい専門用語はかみ砕いて説明してくれました。

自分でやっていたらどうなっていたんだろう・・・と思うと、とても感謝しています。

──相続の相談をするか迷っている方へひとことお願いします！

無理だと思ったら専門家にお願いすることをおすすめしたいです。自分ができる部分だけをやる、というのでもいいと思います。
お金を払ってでも専門的な部分はその専門家に対応してもらう方が、あとで何かあっても困るよりずっといいと思います。

調べる時間とかを考えたら、お願いした方が結局は早く済むし、自分の体もラクです。市役所とかで全てを丁寧に教えてくれるわけではないので。

電話でのやりとりが苦手な人は、「いい相続」みたいなサービスなら、メールでも連絡ができるから使ってみるといいと思います。