相続税申告をプロに任せる理由は正確な申告の為だけにあらず！【お客様インタビュー】更新日: 2024年12月12日

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お客様インタビュー【お客様の声】

「いい相続（姉妹サイト：e行政書士、e税理士等を含む）」をご利用いただいた方へのインタビュー。

お母様が亡くなり、相続税申告を依頼する税理士を探していたご相談者様（東京都/60代女性）

どのような相続のご事情があったのかをお話しいただきました。

家の相続で相続税申告が必要

──いい相続には相続のどのようなことでご相談をいただいたのでしょうか。

6月に母が亡くなりました。

遺産が預貯金だけなら大丈夫だったのですが、この家を相続するので、相続税がかかると思い相談しました。

──相続人の構成を教えていただけますか。

相続人は私と妹で、妹は結婚してうちの近くに住んでいます。父は10年ほど前に亡くなっています。

私は母と同居していたので、このまま住み続けたいと思っていました。そのことは妹もわかってくれていました。

──「いい相続」にご相談をいただいたきっかけは？

ネットで調べていい相続を見つけました。

他のサイトも見ましたが、いい相続の口コミを読んで、大丈夫そうかと思って割と気楽なノリで電話をしました。

葬儀屋さんでも相続手続きしているということだったので、葬儀でとても良くして頂いたのでそのままお願いしようと思ったのですが、電話してみると要領を得なくて色々な部署にたらい回しにされました。それでネットで探すことにしました。

──「いい相続」ご連絡いただいた時の印象はいかがでしたか？

すみません、正直あまり覚えていないんですけど、話がスムーズに進んだと思います。

やる気が伝わってくる税理士事務所に決定

──ご紹介した「税理士法人ネイチャー」についてはいかがでしたか？

ネイチャーさんは、他の所と比べると、一番テキパキとした話しぶりで熱意を感じました。ここ以外にも連絡していたのですが、他の所はやる気があるのかないのかという感じだったので、とても印象が良かったです。

──無料面談の時はいかがでしたか？

無料面談は、担当の方の「人となり」を見るつもりで会いました。会ってみてこの人はダメだと思えば断るつもりでいました。

ネイチャーさんは、資料を準備して来ていて事務所の概要からキチンと説明してくれましたし、相続の実績もこのくらいありますという説明もあって期待通りでした。1時間から2時間くらい話したと思います。その場で見積りも出してもらって決めました。

──見積りの金額についてはどう感じましたか。

金額については高いとも安いとも思わなかったです。相場はこのくらいだろうと思ってました。

私とだいたい同じくらいの規模の家の友人がいるのですが、相続税申告をしたという話を聞いていたので今回のことを相談をしていました。友人が依頼した税理士を紹介してもらおうと思っていたのですが「うーん、どうかなあ」と、あまりお勧めしないということで。友人が納めた相続税の金額は教えてもらっていたので、見積りを見たときにこんなものだなという感じでした。

──10年前にお父様が亡くなったと伺いました。その時も相続税申告をされたのでしょうか？

父が亡くなった時はこの家を母が相続しました。母が一人で手続きをしていたのですが、私が（相続税）いくらくらいかかったの？と聞いた時、今回と同じような金額だったのを覚えています。

それで、相場としてはこのくらいだろうという感覚を持っていました。

──今回相続を経験されたことで、何か感想やアドバイスがあればお願いします。

相続手続きは、年金の余剰金を払ったりとか、戸籍を集めたりとか、たくさんやることがあります。全てを同時進行で終わらそうとしてしまうと、これやったっけ？あれは？と訳が分からなくなってしまうので、一つずつ片づけていくといいと思います。

相続税申告はプロに頼んだ方が絶対にいいと思います。私は妹とは仲が良い方だとは思いますし、相続人は2人なので遺産は半分に分けるだけでしたが、あとから「何か隠しているんじゃないか？ごまかしたんじゃないか？」と疑われても困ります。お金のことなので、第三者のプロが間に入って、財産を明確にして計算をしてもらうことでお互いの納得度が全然違います。

──ありがとうございました。