こちらの要望をしっかり聞いてくれた、いい相続と税理士事務所に感じた縁と信頼【お客様インタビュー】更新日: 2024年9月2日

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お客様インタビュー【お客様の声】

「いい相続（姉妹サイト：e行政書士、e税理士等を含む）」をご利用いただいた方へのインタビュー。

お母さまが亡くなり、相続税申告を依頼する税理士事務所をお探しだったご相談者様（愛知県/50代女性）

どのような相続のご事情があったのかをお話しいただきました。

絶対に相続税がかかると思っていた

──相続についてどのようなことでお困りだったのでしょうか。

今年、母が亡くなって、それを私たち子ども2人で受け継ぐことになったのですが、自宅の他にも土地があったので、相続するときは絶対に相続税はかかるだろうと思っていました。

父は10年くらい前に亡くなったのですが、遺産は全部母が受け継いでいました。

昔、父が自営業をしていたことがあって、兄が父の仕事を手伝っていたときがあるのですが、監査？というのでしょうか、そういうのが入るととても大変だったそうです。そうとう嫌な思いをしたみたいで、万が一でも相続税で税務調査が入るといやだから、絶対に税理士にお願いしたいと言っていました。

それで、父が会社をしている当時にお世話になっていた税理士に連絡したんですけど、もうやってないと言われて。友人にも聞いたのですが。それでインターネットで探しました。

──インターネットでいい相続を見つけていただいたのですね。他にも色々なサイトがあったと思いますが。

他のサイトでも探しました。そのサイトではＡＩ？が回答してくれる仕組みになっていて、質問が出てくるのでそれをポチポチと回答すると、あなたに合う税理士が見つかりました、と、自動的に選ばれた事務所が表示されました。

いい相続の方は、人と話すじゃないですか。こちらの状況を話して、実際に税理士事務所から電話がかかって来て話しますよね。

うまく言えないですけど、そういう感じが、信用できるというか、仕組みが違うだけだと思うんですけど、私はこちらの方がよかったです。

──紹介された税理士事務所はどんな感じでしたか。

最初お会いした事務所は大手みたいでした。来た人はしっかりしている方で、こちらの話をすぐに理解してパパパッと見積りも出してくれました。ただ、金額が高かったんですね。それ以外は全く問題なかったんですけど。

いい相続からの電話で２つめの事務所と会うことに

私たちもだいたいの予算を決めていたので、見積額が高かったので、すぐにはお願いしなかったんです。

そうしたら1週間後くらいにいい相続の方から電話が来て「どうでしたか？」って聞かれました。こちらも正直にちょっと高すぎて悩んでいるという話をしたら、もっとリーズナブルに受けてもらえるところを探しますね、といってくれました。

その日の夕方にいくつか着信が入っていて、きっと、違う事務所さんだろうと思いましたけど、私も仕事中はそうそう電話には出られないので、夜にかけなおしてつながったのが沖田あや税理士事務所でした。

沖田先生は最初から「私一人でやってるので、１ヵ月以内にというような急ぎであればお引き受けはできないけれど、そうでなければ他の事務所さんと内容は同じですよ」と包み隠さず言ってくれるところが好感がもてました。それでまた面談しました。

──2回目の面談ですね。

見積もってもらったら、料金は半分くらいになりました。

報酬率が全然違いました。それと、私たちが自分でやることもあるので、そういう削れるところは削ってくれたのかもしれないです。最初会ったのは大手だったので全部やってくれるとか、事務所の人件費とかかかるのかもしれないですけど。

沖田先生の見積りは予算には収まりましたし、その場で先生にお願いしました。

実際に今も手続きしてもらってますが、そんなに遅いという感じもしません。比較できるような経験もないんですけど。

──結果的には相見積もりをしたかたちになったわけですね。

そうなんです。金額が一番大きかったんですけど、自分の感覚を信じるのも重要だと思うんです。

沖田事務所は自分のメリットデメリットをしっかりと話してくれたこと。ネガティブな事は普通言いたくないと思うのですが、隠さず話してくれたことで安心できたというか。あと、着信履歴を見て私から電話したときに繋がるとか。結局もう一方とは連絡つきませんでしたし。もしかしたら、全然違う人からの電話だったのかもしれないですけど。そういう縁というのもあると思います。

──これから相続税申告をする人に何かアドバイスをお願いします。

まずは検索して自分でも知識を付けること。インターネットでいろんなことが分かる時代ですから。友達に聞いてみるのもいいと思います。

いい相続でよかったのは、金額で悩んでいたときに丁度電話がかかってきて、こちらが正直に高いと言ったらちゃんと「もっと安いところを探してみる」とこちらの要望に応えようとしてくれたところがとてもよかったです。

「そんなもんですよ」って言う方が多いと思うんですよ、ビジネスですから。でもそういうことがなかったのがとてもよかったです。