銀行口座調査に手間取り相続税申告の期限まであと3カ月！プロに頼んで無事解決【お客様インタビュー】更新日: 2024年11月12日

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お客様インタビュー【お客様の声】

「いい相続（姉妹サイト：e行政書士、e税理士等を含む）」をご利用いただいた方へのインタビュー。

相続税申告を依頼できる税理士を探されていたご相談者様（東京都/60代男性）

どのようなお困りごとあったのかをお話しいただきました。

相続税申告の期限まであと3カ月

──相続についてどんなことでお困りだったのでしょうか。

相続税申告の期限まで時間がなくなってきたので、相続税申告を得意とする税理士事務所を紹介して欲しくていい相続に連絡しました。

──期限まであとどのくらいでしたか？

あと残り3ヵ月※というところでした。（※相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日（通常の場合は、被相続人の死亡の日）の翌日から10か月以内に行います。）

──何かトラブルがあったのでしょうか。

亡くなった父の財産を調べるのに時間がかかっていました。

母はもう数十年前に亡くなっていましたので、父は一人で暮らしていました。父は自分の財産については一切子どもに話していませんでしたので調べるのが大変でした。

──財産をまとめた記録などもなかった？

そういうのは一切なかったです。父は、急に体調を崩して亡くなりました。

昔から、株をやっていましたし、投資が好きというのは知っていました。でも、父がその手の書類を家のどこにしまっているのかまでは知らなかったので家中を探すことになりました。

株については定期的に証券会社から送られてくる書類があったので見当がついたのですが、銀行口座を探すのがとても手間取りました。

──通帳などはなかったのでしょうか？

通帳が2行分ありましたが、そこそこの資産を持っていましたから、これだけじゃないだろうと。自分自身も4、5個の口座はもっているので、２つしかないということはないと思いました。

かなりの数の銀行に問い合わせをしたのですが、父の口座はその2行だけでした。

──他のご家族はご存じなかった？

姉も家を出てますし、相続のことは私に任せるといった形でしたのでひとりで調べました。

相続税に精通している税理士にお願いしたかった

──お父様にはまとまった資産があったとのこと、税理士と何かやりとりがあったのでは？

父は税理士事務所に確定申告などをお願いしていたようでしたが、何がどこあるのかまでは知らないですから。

──その税理士事務所に相続税申告を依頼することは検討されたのでしょうか？

いろいろ調べているうちに期限が迫ってきたので、小さな個人事務所より、もっと相続の経験がある事務所の方が良いと思って、ネットで探していい相続に相談しました。

──いい相続に連絡しようと思った決め手は何かありますか？

色んな事務所が掲載されていたのと、口コミをみました。それで、良さそうだと思ってお願いしました。

──税理士法人トゥモローズをご紹介しました。無料面談の様子をお聞かせください。

面談には姉とトゥモローズの事務所へ行きました。自宅にも来てもらえるとのことでしたが、こちらが質問して調べないと分からない場合「会社に持ち帰ってから・・・」というような回答をされても（時間がないので）困るので事務所にいくことにしました。1～2時間話したと思います。質問をしても簡潔にテキパキと答えてくれましたので信用がおけると思いました。

──その場でご契約されたのでしょうか。

その場で即決はしなかったです。2-3日後にお返事しました。

──他の事務所と相見積もりなどをされたのでしょうか。

いえ、相見積もりはしませんでしたが、ネットで検索して、金額が出ている事務所と比べてみました。相場から見ても特に高いわけでもなさそうだったのでトゥモローズにお願いすることにしました。

──今回、相続税申告を経験してどのような感想をお持ちになりましたか。

トゥモローズに依頼したおかけで無事期限内に相続税の納付まで完了しました。不動産を持っている人はプロにお願いした方がいいと思います。私は元々金融機関で働いていて宅建の資格を持っていますが、自宅以外にも不動産があり評価をするのは難しかったです。

あとは、可能であれば、親とは財産や相続の考え方の話をしておいた方がよいと思います。うちのように話せる雰囲気ではないなら遺言を残しておいてもらうとか、金融機関のサービスを利用してもらったりして財産を整理しておいてもらうと手間が全然違うと思います。

──ありがとうございました。