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証券会社勤務経験があり、CFP®(ファイナンシャルプランナー)資格を持つ行政書士が相続手続きをお手伝いいたします。
大切なご家族を亡くし、悲しみに浸る間もなく次から次へとやることに追われてしまう相続手続き。
私自身が家族を亡くした時に体験したこと、また、証券会社勤務時代に手続きでお困りの方の相談に多数対応した経験から、お客様の立場に立ち、分かりやすい言葉で丁寧なご説明、きめ細かい対応を心掛けております。
ご面談時間は1時間と固定せず、柔軟に対応しておりますので、まずはゆっくりとお客様の状況をお伺いし、そのうえでお手伝い出来る手続きをご提案いたします。
他の専門家と提携し、行政書士では出来ない手続きもワンストップでサポートいたします。
◆当てはまるお困りごとはございませんか?
・どうやって戸籍を集めたら良いかわからない
・銀行口座が沢山あって調べるのが大変
・平日仕事で手続きの時間が取れないので全部お任せしたい
・高齢の親に手続きを任せるのは可哀そう
・銀行口座が凍結してしまい困っている
・どこの証券会社と取引していたのか分からない
・加入していた生命保険が分からない
・遺言書を作成したい
・二次相続を考えた対策をしたい
・遺言執行者になったが、自分でやるのは不安なので手伝って欲しい
・一人暮らしなので自分に万一の時に、様々な手続きをお願いしたい(死後事務委任契約)
・認知症対策をしておきたい(任意後見)
◆御見積について
・お客様の状況をお伺いし、料金表に添った御見積をご提示いたします。
手続の一部は自分でやりたいという場合も対応いたします。
23区内の方のご面談はご自宅への訪問もおこなっております。
その他の場所についてはご相談に応じます。
【※2023年1月現在】
ご面談は以下の場所で行っております。
【西台相談ルーム】
東京都板橋区蓮根2丁目27−12
アクセス
都営三田線西台駅 東口から徒歩5分(ダイエー側出口)
都営三田線 蓮根駅 徒歩7分
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受付時間 – 平日 9:00 – 19:00 / 土日祝 9:00 –18:00
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証券会社勤務時代に、お客様からの様々な問合せに対応するためCFPの資格を取得。年間1,000人ほどのお客様からのご相談をお受けしていました。
お問合せの中で、特に相続の手続きは書類のやり取りで苦労している方が多く、スムーズに行く方が珍しいといった状況。
ご家族が悲しむ暇もなく手続きで四苦八苦している姿を目の当たりにして、相続は生前にきちんと対策しておくのが大切だと痛感。
私自身、かつての父親の相続手続きで苦労した記憶も重なり、相続の分野で人の役に立たいたいという想いから、相続の専門家になるため行政書士を目指すことに。
板橋区で行政書士中田多惠子事務所を開業
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